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Tomando como base o preço de fechamento do papel no pregão desta quinta-feira de R$ 13,57, a operação movimentará R$ 1 bilhão. No entanto, a cifra pode chegar a R$ 1,35 bilhão, caso sejam colocados integralmente o lote suplementar e adicional.
Os papéis serão ofertados no Brasil e no exterior, inclusive sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs), sob coordenação do Itaú BBA, JP Morgan e Banco Votorantim.
As pessoas físicas poderão tomar parte na oferta com investimento mínimo de R$ 3 mil. Os pedidos de reserva devem ser efetuados entre os dias 18 e 22 de março. O preço das ações deve ser fixado dia 23 e os ativos estão disponíveis à negociação dia 25 de março.
Vale lembrar que, em junho do ano passado, a empresa tinha protocolado pedido de oferta, mas, depois um mês, desistiu da operação alegando condições desfavoráveis no mercado.
Como dinheiro obtido no mercado, a Gafisa se compromete a comprar terrenos (35% dos recursos), firmar parcerias e aquisições estratégicas (20%) e anunciar novos lançamentos (20%). Outros 25% são destinados a capital de giro, o que pode compreender o pagamento de debêntures. A companhia ressalta, também, que no momento não está em fase de negociação de novas parcerias ou aquisições.
Com a oferta, o free float (ações em circulação no mercado) da companhia pode chegar a 69,5%. Os principais acionistas são a EIP Brazil Holding, com fatia atual de 14,39%, Marisco Capital, com 10,8% e Morgan Stanley com 7,23%.
Caso concretizada, essa será a terceira vez que a companhia vende ações na bolsa. A primeira foi em 2006, que marcou a listagem no Novo Mercado. Cerca de um ano depois, a empresa voltou a vender ativos.
Fonte: valoronline
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